No século XVII, na Inglaterra, praticar a fé católica era considerado um pecado mortal. Lady Katherine, filha de um acusado de traição e assassinado a mando da rainha Elizabeth I, precisou fugir da Cornualha e buscar vingança em Londres. Para isso, ela se disfarça de garoto e entra para o elenco da peça Noite de Reis, dirigida por William Shakespeare e que estreará exclusivamente para a rainha. O que ela não sabe é que a montagem é uma armadilha para prender conspiradores, e ela acaba dividindo o palco e uma atração inexplicável com Toby Ellis, um jovem espião que trabalha para a Coroa. Quando seus verdadeiros papéis são revelados, eles precisam decidir se manterão fiéis aos próprios planos ou se o amor falará mais alto.