Cassie Morgan está determinada a conquistar sua licença de bruxa e ensinar uma nova integrante do coven. Enquanto isso, o Rei Elfo seduz bruxas com promessas de poder absoluto. Ao receber uma carta de seu primo Sebastian, Cassie parte para Porthmorven, uma cidade mágica na fronteira do reino das fadas. Lá, enfrenta desafios e mistérios, contando com a ajuda dos amigos para desvendar segredos e derrotar o maligno Rei Elfo. Uma aventura cheia de magia e revelações surpreendentes!