Um rio de memórias que nunca esquece, velhos em busca de uma terra verde, avô que promete não morrer, aves salvando a terra seca, homem sábio observando estrelas refletidas na água, primeira cachoeira como presente da terra, mistério do caboclo d'água, sino que ainda soa mesmo sem existir, amor que termina em água, povo subindo montanha, Francisco, memória de um homem que amava o rio, seres que existem e não existem. A vida e os mistérios de um rio e suas gentes.