Yona e seus companheiros unem forças com Su-won para salvar Lili e a Tribo da Água do tráfico de drogas. Enquanto Hiyou ameaça a ex-princesa, todos se preparam para enfrentar o Império Kai. Lili foge e contrata Su-won disfarçado para ajudar. A batalha se intensifica com a chegada da armada inimiga. A missão é arriscada, mas a determinação de todos é crucial para o sucesso.