Enquanto exploram Vinland, Thorfinn e seu grupo são confrontados pelos nativos Ulnoo, causando tensão no vilarejo Arneis. Thorfinn busca amizade, mas Ivar e outros são céticos. Ivar traz uma espada proibida, e o ancião Ulnoo prevê destruição pelos nórdicos. Hild planeja um assassinato para acalmar a situação, mas a divisão entre os povos persiste, tornando a situação ainda mais complicada.