Este romance mistura passado e presente para contar a trajetória de Horace Cross, descendente de escravizados em uma pequena cidade do Sul dos EUA. Ao perceber sua atração por homens, ele busca sua identidade, transformando-se em um pássaro com um feitiço. A narrativa aborda temas como a herança escravocrata e o peso das crenças religiosas, culminando em uma tragédia. Publicado em 1989, o romance de estreia de Randall Kenan é uma poderosa voz da literatura americana, comparada a James Baldwin.