Marianinho retorna a Luar-do-Chão para as cerimônias fúnebres do avô, mas se sente um estranho, pois adquiriu hábitos de branco na cidade. Envolvido em intrigas familiares, ele descobre segredos sobre sua mãe e o avô. A ilha está em decadência e miséria, refletindo um impasse cultural, religioso e político. Marianinho enfrenta o desafio de levar adiante uma história pessoal e familiar, que também é política e humana na África pós-colonial.