Chise Hatori, órfã de 15 anos, é adotada por Elias Ainsworth, um mago excêntrico que a transforma em sua discípula e noiva. Envolvidos em aventuras mágicas, enfrentam inimigos sobrenaturais e desafios da adolescência. No volume atual, após receberem três serviços da Igreja, são atacados por uma dupla misteriosa. O verdadeiro objetivo da ofensiva e o papel de Titânia, rainha das fadas, e de seu marido Oberon são revelados.