Chise Hatori, órfã de 15 anos, foi comprada por Elias Ainsworth, um mago excêntrico que a transformou em sua discípula e noiva. Envolvida com seres fantásticos, reinos mágicos e inimigos sobrenaturais, Chise enfrenta suas inseguranças e angústias de adolescente. Enquanto isso, segredos são protegidos por um pacto de silêncio entre amigos, enquanto famílias conspiram para um futuro sombrio. Em uma viagem à Escócia, Chise e seus colegas enfrentam seres noturnos perigosos.