Tex continua procurando Félix Ward, o menino desaparecido que causou a guerra entre Cochise e o Exército americano. Salvo por Tex de um ataque dos índios hualpais, Carlos se junta a ele para encontrar Félix. Enquanto fingem ser comerciantes de armas, enfrentam o cruel comancheiro Pedro Raza, que também busca Félix. Com os hualpais em busca de vingança e um terceiro personagem misterioso na jogada, a situação se complica nas trilhas do Arizona.