No México, os rebeldes apaches netdahes atacam violentamente os povoados de Sonora, sequestrando mulheres e crianças. O tenente Castillo lidera poucos soldados rurales mal armados contra eles. Enquanto isso, no Arizona, Tex enfrenta o sinistro coronel Atwood e seu cúmplice Marton, testemunha contra ele. Após confronto com sicários de Atwood, Tex e seus parceiros são cercados por uma companhia de soldados em uma colina.