Após uma perseguição a fugitivos da penitenciária de Dryfork, os guardas são mortos e Frank Decker se une ao bando. Ele decide perseguir Taylor e Ray, que tentam recuperar o butim de assaltos anteriores. Tex e Carson também estão atrás deles. Os índios mohaves entram na história, querendo capturar todos para vendê-los como escravos aos fazendeiros mexicanos.