Mordred é revelado como peça-chave de um plano maquiavélico dos barões mercantes, colocando Ocoho em perigo. A aliança entre a Inquisição e os barões resulta em uma grande batalha, levando à aniquilação dos feiticeiros e da Fantasia. Seth enfrenta Santori, descobrindo os terríveis planos da aliança, enquanto Mélie confronta Liselotte com a ajuda de Dragunov. Boadicée é capturada, Brangoire tenta resgatá-la e Doc e Grimm aparecem para ajudar. Uma revelação sobre Myr está prestes a ser revelada.