No final do século XIX, Josef Breuer alcança sucesso com sua terapia através da conversa, mas desenvolve obsessões sexuais por uma paciente. Em férias em Veneza, ele é solicitado para tratar a depressão de Friedrich Nietzsche, e a relação entre os dois se confunde entre médico e paciente. Breuer encontra alívio em Nietzsche para suas próprias dores existenciais.