Musashi, um jovem tirano, é capturado por um monge zen-budista e passa por uma transformação durante três anos de reclusão. Ao buscar a perfeição espiritual e guerreira, ele desenvolve a técnica das duas espadas, Niten ichi, tornando-se o maior samurai de todos os tempos. Enfrenta seu rival, Sasaki Kojiro, em um duelo lendário, enquanto o Japão passa por mudanças na era Tokugawa. A trama também explora o desenvolvimento de Edo, antiga Tóquio, em meio a um feudalismo em transição para a modernidade.