No antigo reino do Sião, o rei Tosarot está à beira da morte e os príncipes herdeiros Mongkut e Phra Lak não estão preparados para sucedê-lo. Intrigas e conspirações se espalham pelo palácio. O rei convoca o Kinnara, um autômato divino, para orientar a transição de poder. Porém, o Kinnara trai o rei ao aconselhar os conspiradores que querem depor os príncipes do trono.