Na história de 1849, 'Hop-Frog', os poderosos se divertem às custas do bobo da corte. No baile de máscaras, cansado de humilhações, ele se vinga ao vestir o rei e ministros com fantasias sinistras. A vingança é cruel e não há escapatória para os convidados, em um final típico de Edgar Allan Poe.