O livro se passa no Brasil do século XVIII e narra a jornada de Miguel Ferreira Pestana entre o Espírito Santo e o Rio de Janeiro, explorando suas experiências com práticas mágicas e religiosidade na América Portuguesa. Essas interações são fundamentais para entender as relações entre os índios aldeados e a sociedade colonial. A história quebra o estereótipo do índio passivo e submisso, mostrando a trajetória de Miguel em diferentes contextos e seu esforço para encontrar seu lugar na hierarquia social.