Com Charles Xavier foragido, Emma Frost e Kitty Pryde confrontam seus medos em relação ao futuro dos mutantes. Um membro da equipe se sente atraído por Sheldon Xenos, mas será que ele é confiável? Enquanto Anjo lidera o X-Factor e o Imperador Destino busca a glória mundial, o grupo é levado a Genosha, uma pequena nação com segredos a serem desvendados. O que os espera nessa ilha misteriosa?