Tráfico de escravas em Vetwadart está sendo afetado por uma guerra de gangues, atraindo a atenção do Império e de Ian e Gmor. Enquanto isso, Dragonero e Gmor se unem a uma expedição para enfrentar o necromante conhecido como o Escuro, que está causando destruição na fronteira do deserto de Vahcondar com seu exército de orcs, ghouls e gigantes. A missão se revela mais difícil do que o esperado, já que o Escuro possui poderes terríveis e sombrios.