O diretor publicitário Neko Brutos decide produzir um filme baseado em Dom Casmurro, de Machado de Assis, com um trio de atores talentosos. Durante as gravações em um cenário misterioso, um casarão centenário, estranhas presenças são percebidas nas cenas. O diretor atribui isso ao Bruxo do Cosme Velho. O enigmático triângulo amoroso da obra original se reflete na vida pessoal dos atores. O lado obscuro e surpreendente do romance é revelado na vida e na arte.