Diogo é um piolho asseado que embarca em seu primeiro intercâmbio em busca de férias fantásticas. Ele pula na cabeça da menina-sem-nome, mas fica desapontado com o que encontra. Determinado a mudar a vida da menina, Diogo bolar um plano. A história é divertida e animada, mostrando a transformação e descoberta de um mundo através da imaginação e fantasia, como só as crianças sabem fazer.