Após enfrentar uma nevasca e pequenos dragões, Quin Zaza descobre a nave naufragada Mekkila Moon no planalto antártico, mas sem tripulantes. Ao investigar, encontram buracos, marcas de rastejamento e restos mortais. Quando o Imperador Negro dos Céus do Sul, Vritra, aparece, Giraud é salvo por uma flecha flamejante disparada por seu pai. Uma batalha mortal contra o dragão lendário se aproxima, unindo pai e filho.