Dois anos após o 'Eclipse', Guts busca vingança contra os God Hand, começando por Griffith, renascido como Femto. Após vencer Rosine no 'Vale da Neblina', é capturado e escapa dos Cavaleiros das Correntes Sagradas. Com Godeau, Rickert e Erika, parte em busca de Caska, desaparecida e possivelmente na Torre da Condenação. Enquanto isso, o rei de Midland morre e os Kushans invadem o país, já devastado pela peste.