Após o Segundo Teste Bruxo, Beldarut revela o passado de Qifrey para Coco, que decide ir sozinha até a Torre de Livros em busca de respostas. Qifrey, recuperado, segue atrás dela. Enquanto Coco questiona sua transformação em bruxa, Orugio suspeita de algo. Na torre, os laços entre amigo, professor e aluna serão postos à prova diante dos perigos dos monstros mágicos.