Após a interferência dos Chapéus com Aba, o Segundo Teste Bruxo é interrompido, deixando Qifrey ferido. O grupo, acompanhado por Lulucy, segue para o Grande Auditório, lar dos bruxos no fundo do mar. A tensão aumenta com a aparição dos Chapéus com Aba, mas as aprendizes têm a chance de refazer o teste com o sábio Beldarut. A missão é surpreendê-lo com sua resposta. A história se passa no Grande Auditório, onde os bruxos estão protegidos, mas também presos.