Em um mundo onde os Espíritos concederam a bênção lupina para evitar guerras, Jeon Jongkyu, um omega com o veneno dos lobos, luta para conquistar respeito e liderança na aldeia de Bane. Desafiando as normas, ele se une ao esquadrão de soldados e conhece Kim Taewon, um alfa que lhe dá uma chance. Surge uma paixão proibida, mas o veneno dos lobos os impede de se entregarem. Jongkyu busca superar as expectativas e provar seu valor, mesmo carregando a maldição em seus lábios.