Os escritos de J. R. R. Tolkien sobre a Segunda Era da Terra-média, reunidos pela primeira vez em um único volume ilustrado por Alan Lee, revelam eventos cruciais como a ascensão e queda da ilha de Númenor. Brian Sibley, editor tolkienista, organizou uma narrativa linear dos principais acontecimentos, impactando O Senhor dos Anéis. A edição conta com ilustrações em aquarela e lápis. Este volume único proporciona uma visão mais ampla e detalhada da Segunda Era, complementando outras obras do autor.