Atormentado pelos crimes do passado, Hugo busca paz em 1998, mas é interrompido por uma comissão do governo que ameaça uniformizar comportamentos no Rio de Janeiro. Enfrentando o Alto Comissário, Hugo percebe que a batalha vai além da magia, exigindo caráter e coragem para lutar contra seus próprios medos e desafiar sua consciência. Entre proteger seus amigos e enfrentar seus segredos, Hugo descobre que a verdadeira batalha está dentro de si mesmo.