Este livro aborda a carreira do artista Paulo Moura, contextualizando-o historicamente, socialmente e artisticamente. O foco é em suas atividades artísticas até a produção dos discos Paulo Moura Hepteto (1968) e Paulo Moura e Quarteto (1969), que representam uma época pouco conhecida, mas significativa em sua carreira. Os discos analisados marcam o fim de um ciclo tanto de produção artística quanto de modo de vida do artista, que é reconhecido como um dos nomes mais importantes da música brasileira do século XX.