Nesta história de teatro de sombras, as personagens são Zé e Mané, e a trama é de medo. O galo anuncia o dia e o Narrador ajuda a conduzir as cenas. A técnica utilizada é o kiriê, uma arte oriental de recortar papel para criar figuras e desenhos. O teatro de sombras é uma antiga forma de contar histórias com figuras recortadas que produzem sombras com o auxílio de um foco de luz. Os personagens são manipulados manualmente com varas, fios e objetos.