Chise Hatori, órfã solitária de 15 anos, é transformada em discípula e noiva do mago Elias Ainsworth. Ao usar um feitiço do sono em Elias por engano, Chise busca ajuda de Angie para anulá-lo, mas acaba adormecendo. Em um sonho, encontra Catafílio sem sua aura ameaçadora. Enquanto isso, ao norte, dois filhotes de dragões são roubados. O que os misteriosos homens pretendem fazer com eles?