O jornalista Yushi Kamome tenta encontrar sentido na vida após a partida de sua esposa, Megumi. A visita de mulheres da 'Igreja do Coração Sorridente' muda sua existência ao reconhecer sua ex-mulher desaparecida. Enquanto mergulha em uma busca sufocante, cadáveres surgem na cidade com rostos mutilados.