Quando a boneca de pano de Narizinho começa a falar, Dona Benta suspeita que as histórias de sua neta possam ser mais do que imaginação. As asneiras de Emília são apenas o começo de uma série de eventos surpreendentes. Walcyr Carrasco adapta o texto de Lobato, preservando a estrutura e personagens, mas suavizando passagens e substituindo palavras antigas. As notas de rodapé ajudam a entender as referências intertextuais de Lobato.