Mickey acorda na prisão de Calisota, acusado de ser o Mancha Negra. Em "O Pesadelo da Ilha Coral", Minnie e Cel. Cintra também o acusam. Seguem duas histórias divertidas: Donald lista as trapalhadas de Peninha e Horácio tenta consertar o jipe de Indiana Pateta. As crianças da Área 15 montam um espetáculo teatral, escrito por Cristóvão Black e com a ajuda de uma figura famosa.