Mancha Negra ameaça Patópolis com a máquina Chamanimbos, causando uma nevasca sem precedentes. Enquanto o prefeito cede às exigências do vilão, Mickey investiga para desligar o dispositivo e salvar a cidade. Em outras histórias, os Escoteiros Mirins ajudam Tio Patinhas em Veneza e Donald enfrenta Anacleto em uma competição de cultivo de flores. Para finalizar, Prof. Marlin pede ajuda a Mickey para encontrar seu colega desaparecido após criar "A Outra Máquina do Tempo".