Após a morte de Paulo de Tarso, cristãos encontram em sua túnica um pergaminho desafiando um gladiador a entregar a última carta para Timóteo. Ambientado na antiga Roma e Terra Santa, o imperador Nero comanda batalhas no Coliseu, onde seguidores de Jesus sacrificam-se pela fé. Mesmo com as adversidades, o amor de Jesus e o exemplo de Paulo inspiram os cristãos na divulgação do Evangelho.