Em "O Recado do Morro", cinco homens atravessam estradas e fazendas, mudando suas visões de mundo. Em "Cara-de-Bronze", um forasteiro retrata um fazendeiro doente. Em "A História de Lélio e Lina", Lélio encontra em dona Rosalina uma amizade sincera. A edição da Global inclui fotografia de Araquem Alcântara na capa e texto de apoio de Regina Zilberman, intitulado "O Recado do Morro: uma alegoria do Brasil".