Um dia, o Sr. Cobra Coral revelou a José Usher a presença de um Kiumba, espírito negativo na Umbanda. Durante um ano, o médium psicógrafo ouviu a história de Wither, um artista do mal. Ele mostrou como funcionam as organizações das trevas e como utilizam nomes e mistérios como os Exus de Umbanda. Revelou também a motivação por trás de suas ações malignas. O encontro exigiu preparo especial do médium devido ao ambiente pesado e podre que o Kiumba trazia consigo.