Maria d''Apparecida foi uma mezzo-soprano negra brasileira que brilhou nos palcos europeus e brasileiros. Substituiu Maria Callas em Carmen e foi destaque em companhias de prestígio. Enfrentou o racismo de forma sutil, mas persistente. Após um acidente, tornou-se cantora de MPB e lançou um disco com Baden Powell. Foi musa do pintor Félix Labisse e viveu um relacionamento amoroso com ele. Sua história reflete as injustiças de classe e raça no Brasil, destacando suas conquistas e denunciando as raízes venenosas da sociedade.