Após a morte do apóstolo Paulo, cristãos encontram uma carta em sua túnica que desafia um jovem gladiador a entregar a mensagem para seu filho espiritual, Timóteo. A história se passa na antiga Roma e na Terra Santa, onde o imperador Nero comanda o circo de horror no Coliseu. Apesar das dificuldades, o amor de Jesus continua a inspirar jovens cristãos na divulgação do Evangelho.