Geralt de Rívia chega à cidade de Kerack e é acusado de malversações financeiras, liberado sob fiança e descobre que suas espadas foram roubadas. A feiticeira Lytta Neyd, conhecida como Coral, pode estar envolvida. Geralt se vê envolvido em perigosos assuntos de magia e dos mágicos, onde nem todos os monstros são o que parecem ser. O tempo de tempestade está se aproximando.