Orthon e seus companheiros procuram o cetro do poder na Cidade Livre de Raiden. Com a ajuda dos aliados da guilda dos ladinos, navegaram rumo à ilha de Abram, onde foram surpreendidos pelos inimigos liderados por Ashrum. Enquanto isso, o rei Kashoe decide enfrentar Shooting Star sozinho na montanha do dragão vermelho, após perder muitos soldados. Parn cavalga apressadamente em direção a Raiden ao lado do rei Kashoe.